Neste artigo
- A planilha guarda o contato, mas não avisa quando é hora de retornar.
- O CRM com funil e agenda liga cada contato ao imóvel e à etapa do atendimento.
- Para poucos contatos, a planilha pode bastar. Para uma rotina cheia, o CRM organiza melhor.
Se você é corretor e anota os contatos em uma planilha de clientes, a dúvida costuma aparecer depois de algumas semanas. Quem eu chamo hoje? Quem ficou de responder? A planilha ainda basta, ou já é hora de um CRM?
Este artigo compara as duas opções pelos mesmos critérios: registro do contato, ligação com o imóvel, retornos e visitas e etapa de cada oportunidade. O CRM usado como exemplo é o do Imóveis na Bio, com funil e agenda. No fim, você sabe se a planilha ainda dá conta da sua rotina.
O que a planilha de clientes resolve
A planilha tem uma vantagem clara: você já sabe usar, e não precisa aprender um sistema novo. Para uma lista curta, ela guarda o essencial. Ela faz bem estas tarefas:
- Guarda nome, telefone e o que a pessoa procura em um lugar só.
- Filtra por bairro, tipo de imóvel ou faixa de preço.
- Atende bem quando os contatos chegam em ritmo baixo.
- Serve de consulta rápida no computador.
O que um CRM com funil e agenda acrescenta
Um CRM trata cada contato como uma oportunidade. Você liga a pessoa ao imóvel de interesse, vê em que etapa do atendimento ela está e sabe qual é o próximo passo. O funil mostra o conjunto, e você não precisa ler linha por linha.
No Imóveis na Bio, o formulário de interesse registra nome, contato e o que a pessoa procura. Cada contato entra no CRM já organizado, sem você copiar a mensagem para outro lugar. A agenda reúne visitas e retornos e mostra o que ficou pendente.
Os critérios da comparação
As duas opções passam pelos mesmos quatro critérios. Cada um corresponde a uma tarefa que o corretor faz todo dia.
- Registro do contato, com o que a pessoa procura.
- Ligação entre o contato e o imóvel.
- Controle de retornos e visitas.
- Visão da etapa de cada oportunidade.
Planilha e CRM, critério por critério
Registro do contato
A planilha registra bem quando você preenche a linha no mesmo dia. Se a mensagem chega à noite, a linha costuma ficar para depois, e a informação se perde. O formulário de interesse registra nome, contato e o que a pessoa procura, sem digitação sua. Para montar essas perguntas, leia o artigo sobre formulário de interesse de imóvel.
Ligação com o imóvel
Na planilha, o imóvel aparece como um texto na mesma linha. Se o preço muda, a correção precisa ser feita em cada linha onde ele aparece. No CRM, o contato fica ligado ao imóvel cadastrado no portfólio, com as fotos e informações que você já registrou.
Retornos e visitas
Na planilha, o retorno depende de você olhar a coluna de datas e lembrar de checar. Na agenda do CRM, visitas e retornos ficam no mesmo lugar, e o que ficou pendente aparece. O retorno sai da memória e entra em uma lista que você consulta todo dia.
Visão da etapa
A planilha mostra cada contato como uma linha. O funil mostra em que etapa cada oportunidade está, do primeiro contato até a visita feita. Assim, você vê onde os contatos param sem ler todas as linhas.
Quanto custa cada caminho
Na planilha, o custo em dinheiro costuma ser zero se você já a usa. O custo maior é de tempo: digitar, filtrar e lembrar sozinho o que precisa ser feito. Esse custo não aparece na conta, mas pesa no fim da semana.
O CRM do Imóveis na Bio começa no Plano Essencial, por R$ 49 por mês. Ele inclui página, imóveis e leads ilimitados, 1 formulário, CRM com funil, agenda e indicadores da página.
O Plano Profissional, por R$ 97 por mês, acrescenta domínio próprio, até 3 páginas, 10 formulários e a caixa de entrada do WhatsApp. Se você atende pelo WhatsApp o dia todo, essa caixa pesa na escolha.
Qual escolher
A resposta depende da sua rotina. Compare o seu caso com estes perfis:
- Corretor que recebe poucos contatos por semana e lembra os retornos de cabeça: a planilha pode bastar por enquanto.
- Corretor autônomo que divulga pelo Instagram e pelo WhatsApp e já perdeu retorno: o Plano Essencial, de R$ 49 por mês, traz o CRM com funil e agenda.
- Corretor que atende o dia todo pelo WhatsApp: o Plano Profissional, de R$ 97 por mês, reúne a caixa de entrada do WhatsApp.
- Pequena imobiliária com equipe: o Plano Imobiliária, de R$ 197 por mês, tem até 5 usuários e até 10 páginas, com formulários e funis sem limite.
Se ainda estiver em dúvida, use a planilha por algumas semanas e anote quantos retornos ficaram para trás. Essa conta mostra se a troca vale a pena. A ferramenta apresenta imóveis e organiza os contatos recebidos, sem garantir tráfego, leads ou vendas.
Como sair da planilha sem perder contatos
A troca leva algumas etapas. Faça na ordem abaixo:
- Cadastre os imóveis ativos no portfólio, com fotos e informações.
- Crie o formulário de interesse com as perguntas que você já faz no primeiro contato.
- Monte a página com um dos modelos e coloque o link na bio. O passo a passo do link na bio mostra cada etapa.
- Lance no funil cada contato da planilha, na etapa em que ele está.
- Registre visitas e retornos na agenda, a partir de hoje.
Mantenha a planilha só como consulta por algumas semanas. Depois, pare de usá-la para contatos novos, que chegam pelo formulário e já entram no CRM.
Conclusão
A planilha de clientes funciona enquanto a lista cabe na memória e na rotina. Quando os contatos chegam pelo Instagram e pelo WhatsApp ao mesmo tempo, o CRM com funil e agenda organiza o que a planilha deixa escapar.
Se quiser comparar outras saídas antes de decidir, veja as alternativas à planilha e ao caderno para controlar leads. Para decidir entre página simples e site com CRM, leia o artigo sobre site para corretor autônomo.
